Planowanie dla Doradców finansowych 
14 dni za darmo. Bez karty kredytowej. Konfiguracja w 2 minuty.
Planowanie dla doradców finansowych
Od pierwszych spotkań po przeglądy roczne - zarządzaj relacjami z klientami.
Od pierwszych spotkań po przeglądy roczne - zarządzaj relacjami z klientami.
Zaufali nam wiodące firmy i profesjonaliści
Profesjonalne oprogramowanie do planowania zaprojektowane specjalnie dla doradców finansowych. Oszczędzaj czas, zmniejszaj nieobecności i rozwijaj biznes.
Discovery, przeglądy, planowanie.
Zbieraj dane przed spotkaniem.
Elegancka strona rezerwacji.
Opłaty za konsultacje.
Powiadomienia przed spotkaniem.
Wideokonferencje z klientami.
Zobacz jak doradców finansowych korzystają z Zencal w codziennej praktyce.
Poznanie sytuacji finansowej.
Analiza inwestycji.
Strategia na przyszłość.
Podsumowanie i cele.
Zencal usprawnił pracę całego naszego zespołu specjalistów. Pacjenci mogą łatwo rezerwować dostępne terminy, a my mamy wszystkie wizyty widoczne w jednym miejscu. Dzięki automatycznym płatnościom i przypomnieniom prawie całkowicie wyeliminowaliśmy nieobecności. To oszczędza nam cenny czas i zdejmuje dużo presji z recepcji.
Zacznij przyjmować rezerwacje online w kilka minut, nie dni.
Zarejestruj się za darmo i skonfiguruj profil. Dodaj swoje usługi, dostępność i ceny w kilka kliknięć.
Otrzymaj spersonalizowany adres strony rezerwacji. Udostępnij go na stronie, w mediach społecznościowych lub bezpośrednio klientom.
Klienci rezerwują wizyty kiedy im pasuje. Otrzymujesz natychmiastowe powiadomienia, a przypomnienia wysyłane są automatycznie.
Wszystko co musisz wiedzieć o Zencal dla doradców finansowych.
Tak! Zencal został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać potrzebom doradców finansowych. Nasza platforma zawiera funkcje takie jak automatyczne przypomnienia, rezerwacje online, obsługa płatności i synchronizacja kalendarza - niezbędne dla nowoczesnych doradców finansowych.
Zencal oferuje bezpłatny 14-dniowy okres próbny bez konieczności podawania karty kredytowej. Następnie nasze plany zaczynają się od $9/miesiąc bez prowizji od rezerwacji i płatności. Wierzymy w przejrzyste ceny bez ukrytych opłat.
Oczywiście! Twoi klienci mogą rezerwować wizyty o każdej porze przez Twoją spersonalizowaną stronę rezerwacji. Ty ustawiasz dostępność, a Zencal zajmuje się resztą - wysyłaniem potwierdzeń i przypomnień.
Tak, Zencal oferuje dwukierunkową synchronizację z Google Calendar, Outlook i Apple Calendar. Twoje wizyty są automatycznie dodawane do kalendarza, a istniejące wydarzenia są uwzględniane przy pokazywaniu dostępności.
Tak! Zencal integruje się ze Stripe, PayU i Przelewy24 do obsługi płatności. Możesz wymagać przedpłaty, zaliczki lub płatności po wizycie - bez żadnej prowizji od Zencal.
Zencal wysyła automatyczne przypomnienia e-mail i SMS do klientów przed wizytami. Możesz dostosować kiedy przypomnienia są wysyłane (24 godziny, 1 godzinę przed itp.) i co mówią. Zazwyczaj redukuje to nieobecności o 30%.