Jesteś we właściwym miejscu.
14 dni bezpłatnie · Bez karty płatniczej · 0% prowizji od sprzedaży
PYTANIA WCIĄŻ WRACAJĄ
Najbardziej męczące? Odpowiadanie na te same pytania raz za razem.
Jasna droga klienta usuwa niepewność, zanim zmieni się ona w kolejną wiadomość do Ciebie.
PRAWDZIWA DIAGNOZA
Jeden system dla każdej części Twojego biznesu.
Zencal łączy sprzedaż, relacje z klientami, planowanie i zarządzanie, dzięki czemu każdy kolejny krok zachowuje pełny kontekst.
Sprzedaż
Stwórz ofertę i zarabiaj na swoich usługach.
Czytaj więcej ↖
✓Relacje
Zachowuj pełne informacje o swoich klientach w jednym miejscu.
Czytaj więcej ↗
Planowanie
Udostępniaj jedynie terminy, które naprawdę są dostępne.
Czytaj więcej ↙
Zarządzanie
Zobacz dane na temat swojego biznesu w jednym miejscu.
Czytaj więcej ↘SYSTEM PRACUJE DLA TWOJEJ MARKI
Wzmacniaj swoją markę. Nie cudzy marketplace.
Buduj godną zaufania drogę doradczą, która filtruje zapytania, przygotowuje rozmowy i naturalnie prowadzi do dalszej współpracy.
Zacznijmy od tego, co ważne dla doradców finansowych.
Praktyczna lista kontrolna przy wyborze systemu wspierającego sprzedaż, rezerwacje i pracę z klientami w branży doradców finansowych.
- Czy mogę przedstawić usługę „discovery meeting” jako jasną ofertę z własną ceną, czasem trwania i zasadami przygotowania? Tak!
- Czy klienci mogą rezerwować i opłacać usługę „przegląd portfela” bez wymiany wielu wiadomości? Tak!
- Czy mogę połączyć usługę „planowanie emerytalne” z formularzem, potwierdzeniami i przypomnieniami? Tak!
- Czy mogę pokazać usługę „przegląd roczny” jako kolejny krok po pierwszym zakupie? Tak!
- Czy mogę wykorzystać Zencal do obsługi funkcji „różne typy spotkań”? Tak!
- Czy mogę wykorzystać Zencal do obsługi funkcji „formularze finansowe”? Tak!
- Czy mogę wykorzystać Zencal do obsługi funkcji „profesjonalny branding”? Tak!
- Czy mogę wykorzystać Zencal do obsługi funkcji „płatności”? Tak!
- Czy mogę wykorzystać Zencal do obsługi funkcji „przypomnienia”? Tak!
- Czy mogę wykorzystać Zencal do obsługi funkcji „sesje online”? Tak!
- Czy klienci mogą sprawdzić rzeczywistą dostępność usługi „discovery meeting” przed kontaktem ze mną? Tak!
- Czy mogę przechowywać ofertę, rezerwację, płatność i dalsze działania dla usługi „discovery meeting” w jednym profilu klienta? Tak!
- Czy mogę zautomatyzować potwierdzenia, instrukcje i przypomnienia dla usługi „przegląd portfela”? Tak!
- Czy mogę prowadzić proces klienta wokół usługi „planowanie emerytalne” pod własną marką? Tak!
- Czy mogę sprzedawać usługi bez prowizji od sprzedaży pobieranej przez Zencal? Tak!
Masz dodatkowe pytanie? Zadaj je bezpośrednio founderowi
Prawo, dane i technologiaprzed przejściem do Zencal.
Sprawdź zasady przetwarzania danych, lokalizację infrastruktury, dostępne integracje i techniczne warunki migracji przed rozpoczęciem wdrożenia.
01Czy muszę przenosić cały kalendarz?
+
Nie. Połącz obecny kalendarz Google, Outlook lub iCloud i korzystaj z niego jak dotychczas. Zencal sprawdza konflikty i dodaje nowe rezerwacje do połączonego kalendarza.
02Jakie integracje kalendarzy i płatności są obsługiwane?
+
Zencal łączy się z Google Calendar, Outlookiem i iCloud. Obsługiwani operatorzy płatności obejmują Stripe, PayU, Przelewy24, tPay, PayPal i AutoPay. Każde połączenie można wdrożyć bez wymiany pozostałej części środowiska technicznego.
03Jak można przenieść lub wyeksportować istniejące dane klientów?
+
Połączenie kalendarza nie wymaga budowania go od nowa. Dane klientów można importować i eksportować, a nasz zespół może pomóc zaplanować większą migrację przed wprowadzeniem zmian widocznych dla klientów.
04Gdzie znajduje się główna infrastruktura Zencal?
+
Główna infrastruktura chmurowa znajduje się we Frankfurcie w Niemczech, na terenie Unii Europejskiej.
05Jak chronione są dane osobowe?
+
Zencal przetwarza powierzone dane na podstawie umowy powierzenia zgodnej z RODO i stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne. Zakres danych, okresy przechowywania i model dostępu należy potwierdzić podczas wdrożenia.
Przeczytaj DPA i listę podmiotów przetwarzających06Czy dostępna jest umowa powierzenia danych?
+
Tak. Umowa powierzenia zgodna z art. 28 RODO jest częścią warunków usługi i opisuje role oraz obowiązki związane z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
Przeczytaj DPA i listę podmiotów przetwarzających07Jak chronione są transfery z udziałem podmiotów spoza EOG?
+
Jeżeli przetwarzanie obejmuje podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosowane są zabezpieczenia takie jak standardowe klauzule umowne, zgodnie z obowiązującymi warunkami przetwarzania danych.
Zobacz listę podmiotów przetwarzającychRODO
Udokumentowane role i zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Umowa powierzenia danych
Umowa zgodna z art. 28 RODO jest częścią warunków usługi.
Infrastruktura w UE
Główna infrastruktura chmurowa znajduje się we Frankfurcie.
Bezpieczni operatorzy płatności
Płatności obsługują m.in. Stripe, PayU i Przelewy24.